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红炜2014年中国光伏行业发展的几点思考

发布时间:2019-08-15 18:14:28

  2014年,受主要经济体维持较为宽松的货币政策和中国改革红利等主要因素影响,全球经济仍将处于稳定恢复期,不存在对产业发展严重不利的经济背景。

  2014年,全球光伏产业是从动荡走向稳步发展的初始期,是对从政策主导向市场主导再认识的初始期。光伏产业政策总体稳定,欧洲补贴政策保持低位运行,日本补贴额度有限下调,美国现行政策环境下的市场化运作逐渐成熟,光伏新兴市场影响逐步扩大,中国以12GW的需求继续引领市场,全球光伏终端市场保持15%左右的增长幅度值得期待。

  基于以上背景,2014年中国光伏产业开始步入新的发展周期,六个方面的问题值得特别关注和研究,其中产业整合和投融资解决方案将成为影响近期发展的主要问题。

  其一,政策细化,产业环境有所改善。

  一方面不会出台与201 年相当的重大扶持政策;一方面通过政策引导产业格局合理化有所体现。有关产业的标准、投融资、技术提高、分布式发展等政策实施细则会陆续出台,投资环境不合理问题会引起更多关注。在十八届三中全会确立的市场配置资源的大背景下,将更加强调光伏产业政策、管理向市场为导向过渡。

  其二,继续产业整合,有竞争力企业盈利水平全面恢复和提高。

  2014年是此轮产业整合的第四个年头,中国光伏产业的整合在慢于成熟国家的背景下继续缓慢进行。伴随无竞争力企业的逐步退出和需求市场的稳步增长,供求关系日趋合理,有竞争力企业将实现全面盈利。通过此轮 双反 和整合,中国的国际竞争力更加坚实。

  其三,金融环境得以改善,新的投融资形式初步显现。

  伴随有竞争力企业业绩的提升和社会对光伏产业认知度的逐步改观,银行、债券、股权等传统融资功能将得以恢复;伴随对终端市场金融意识的加强和创新金融产品障碍的逐一解决,以产业投资基金和资产证券化为代表的金融产品将初试锋芒。在此基础上,2014年将是部分光伏产品生产企业寻求新的商业模式,探讨向电力服务提供商转型的一年。

  其四,中上游产品价格微幅调整并趋于向上。

  受供大于求、无竞争力企业退出缓慢影响,中上游产品价格既不会出现前两年的大幅下跌,也不会出现期望中的大幅上涨,其走势呈现围绕价值中枢上下起伏、总体趋势微幅向上的局面。与前两年相比,有竞争力企业将有更大的定价话语权。终端市场价格变化不大,相关企业主要依靠融资成本和规模效应保持稳定利润空间。

  其五,引起更多关注,和装备市场有所恢复。

  受转化率技术提高接近理论高值影响,提高日益成为增强竞争力的关键并得到越来越多的重视,但在短期内难有重大突破,从而难有市场效应;受益于市场恢复,一方面光伏企业科研投入得以增加,技术进步值得期待。一方面光伏装备市场需求得以有限恢复。总之,血拼价格的时代开始向技术引领发展的时代过渡。

  其六,分布式重视程度高,但结果未必理想。

  当前,国家对光伏电站分布式发展从未有的重视,但由法律地位、并政策、定价机制等要素构成的投资吸引力严重不足,分布式电站建设结果难言乐观。

  总而言之,2014年是有竞争力光伏企业在经营业绩、技术进步等方面的恢复之年,是中国光伏产业以新商业模式、金融创新引领产业市场化前行的探索之年。

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